广发证券：聚焦新兴产业投资机会
编者按：再不能以一个笼统的视觉来看待新兴产业的投资机会了，把各个主线分离，才能更好地理解新兴产业的内容，帮助我们深入挖掘各自的投资机会。
新兴产业代表产业发展的未来方向，在一国的产业结构调整中承担着重要作用。纵观世界各国和地区的经济发展历程，及时选择和培育新的经济增长点，进行新旧产业之间的更新换代是所有国家和经济地区的必然选择。对我国而言，发展新兴产业具有重大的战略意义。它们不仅拉动内需，保证国民经济持续增长，同时也是提高社会效率、增强综合国力的需要。对于相关上市公司而言，一旦入选“战略性新兴产业”，就意味着能获得国家和地方财政上的支持，未来发展潜力巨大。正是基于上述原因，在去年底各大机构给出的今年上半年的投资策略中，多数机构倾向于投资新兴产业,而在今年上半年的市场表现中，涉及新兴产业各领域的板块轮动明显，不少个股表现出众。
物联网 迎来高速增长期
物联网产业发展契合中国经济结构转型的背景。物联网产业发展将提高社会对能源的利用效率，加大对环境的自动监测能力，提高环境监测效率，推动国内生产与生活方式向低碳、清洁方向发展，有利中国经济增长方式和结构的转型。
政策扶持拉动发展
1.建立“感知中国”中心。2009年温总理在多次科技调研和会议上提出了国内物联网产业的构想：一是把传感系统和3G技术结合起来；二是在国家重大科技专项中，加快推进传感网发展；三是尽快建立中国传感信息中心，或者叫“感知中国”中心。物联网已被明确列入《国家中长期科学技术发展规划(2006-2020年)》和2050年国家产业路线图。
2、地方政府纷纷出台物联网产业发展规划。如上海就出台了推进物联网产业发展行动方案(2010-2012年)。而此次“上海世博会”成为物联网应用和产品展示的平台。
物联网投资机会
物联网产业细分为：RFID行业应用产业、移动支付产业、M2M产业和无线传感器(WSN)网络产业。从资本市场的投资对象选择来看，我们建议尽量选择处于产品成长期的行业，优选RFID行业应用、M2M行业应用和移动支付相关行业，对于产品导入期可以选择在核心技术领域有突破的企业进行投资。各个行业的具体分析如下：
1、RFID行业未来增长机会主要在超高频(UHF)领域。RFID系统由射频电子标签、读写器和后台数据处理系统等构成，在低高频领域，国内RFID产业链相对健全，但超高频RFID芯片和天线设计领域产业竞争力弱，建议关注该领域产业链相对健全的公司。
2、移动支付是物联网的典型应用，建议重点关注智能卡提供商。在电信运营商确定主流移动支付技术标准和申请非金融第三方支付业务牌照后，预计国内移动支付市场有望在2011年出现爆发，移动支付芯片设计、制造、封装及制卡厂商将会率先从中获益。
3、M2M行业，重点关注工业级SIM卡和通信�？榈耐蹲驶�。M2M是物联网发展的初级形态， M2M主要产业链包括芯片提供商、工业级SIM卡提供商、通信�？樘峁┥�、系统集成商等。我们认为工业级SIM卡和通信�？樘峁┥淘贛2M产业链中是主要的受益者。
4、无线传感网络(WSN)，MEMS传感器件是关注重点。自组织的无线传感网络(WSN)将成为物联网信息获取的主要方式，而MEMS传感器件是WSN网络构成的核心。国内的无线传感网络产业还处于市场导入阶段，MEMS器件产业链相对薄弱，建议关注相关芯片设计、封装厂商和微型电池提供商等。
根据物联网主营业务相关度及公司竞争力状况，建议可重点关注公司为：远望谷、大唐电信、东信和平、恒宝股份、同方股份、亿纬锂能、长电科技、银江股份等。
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【编辑:王文举】 |
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