- 手握财报有人喜有人忧 欧德宁"IT触底说"引争议 (2)
有趣的是，即使面临最严重萧条的半导体行业中的内存芯片市场也出现一个积极信号：现货市场的内存芯片价格在3月中旬到4月底呈迅猛增长态势。有国外媒体分析指出，内存芯片市场似乎已触及其商业周期的底部，对于半导体行业来说，这是一个重要的信号，很可能将出现反弹。
近期，一份对十几位首席信息官和企业负责技术开支的科技主管的调查显示，许多美国企业已不再削减技术支出。这种转变可能会让包括英特尔、思科在内的IT科技公司的收入止住下滑的势头。高盛集团旗下的股票研究部门预测，2009年科技支出将下降9%，但明年仅会下降1%。其分析师指出，初步迹象显示2009年将是一个低点。
与此同时，美国财长盖特纳也发表了令业界颇感鼓舞的讲话，他称美国金融体系也在逐步恢复。调查公司Dealogic的数据显示，5月份是上市公司再次发股筹资最繁忙的一个月，自今年年初以来，筹资规模已达到549亿美元，成为2000年以来最为繁忙的一个时期。对于这些热切的投资者，芝加哥HarrisPrivateBank首席投资长艾柏林说，这些信息都表明市场的恢复过程已经开始。
复苏尚需时日
企稳并不意味着科技业的春天已经回归，尽管支出可能已经触底，但一些企业高管们仍表示，在企业和整个经济连续几个季度出现稳定迹象前，他们不想再度增加预算，预计2010年的科技预算将基本持平。
尽管英特尔首席财务官表示第一季度情况比想象的要好，但英特尔仍以市场面临不确定性为由，拒绝对当前季度发布正式收入预期。不过，其在内部规划时预计，第二季度收入将约持平于第一季度，以往受季节性因素的影响，英特尔第二季度收入通常不及第一季度，从这次估计中可以看出欧德宁对未来的保守乐观态度。
而从四大PC厂商的情形来看，也是喜忧参半。排名第一的惠普和第三的宏碁的业务都实现了同比增长，排名第二的戴尔和第四的联想却业绩大幅下滑，联想更是遭遇了10年来的最大亏损。业界认为，这些情况都显示市场还未完全转暖。
面对存储芯片的现货市场价格在前一时期大幅上扬的趋势，存储业内部人士对市场仍持谨慎态度。产能过剩加上经济危机的打击，2008年成为存储芯片制造商亏损最为惨重的一年。虽然价格上涨能够促使制造商重启部分闲置产能，但相对于整个严峻、低迷的存储产业环境，三星电子芯片部门副总裁保守地表示，他们没有看到任何需求好转的迹象。
投资管理公司TrilogyGlobalAdvisors分析师瓦苏也赞成上述看法，他认为还要更多的证据来说明市场已真正复苏。尽管两大IT巨头谷歌和英特尔今年前三月的表现均超出华尔街预期，但两家公司的保守态度仍然让投资者无法安心。市场分析机构Gartner早前就曾表示，芯片和PC厂商在全球成熟市场经济恢复之前不可能复苏，但其分析师认为PC供应链第一季度已触底，只不过会在底部徘徊数季度后，到明年第三季度才可能出现持续复苏。Gartner指出，如果PC厂商过高估计成熟市场的需求，第四季度有可能面临消费信心不足引发的持续市场疲软，这将使企业冒灾难性的风险。
此外，业界还存在相当一部分悲观的人士，他们对科技业触底的看法持审慎态度，认为需求回暖仅是客户重建存货，并非需求的根本复苏。微软的悲观态度也在新一轮大裁员中表露无遗，这对市场的信心也是一个重要的打击。
2009年IT产业有很长的路要走，考虑到如此多的保守态度，预计今年仍将寒冷难耐。不过目前暂时出现的小阳春给了一些企业喘息的机会。谨慎的态度仍将占据市场主流，即使在宣扬触底论的IT企业里，其实际操作仍然相当保守。熊焱
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